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腾讯音乐正式递交赴美上市招股书 IPO 前腾讯持股占比58.1%

2018年10月03日 06:47 次阅读 稿源:雷锋网 条评论

北京时间10月2日晚间,腾讯音乐娱乐集团正式向美国证券交易委员会递交了 IPO 招股书,申请在美上市,股票代码定为TME,融资规模最多高达 10 亿美元。其主承销商为美林银行、德意志银行、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利。

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实际上早在去年,腾讯音乐就被传出了要上市的消息,而今年 7 月 9 日,腾讯发布公告明确表明了分拆在线音乐娱乐业务以使其赴美上市的意向。8 月下旬,据美国数字音乐新闻网消息,腾讯音乐已确定于 10 月 8 日在美国上市,并将凭借约 300 亿美元的估值额成为美国历史上首次公开 IPO 最高的科技公司之一。

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中国最大的在线音乐娱乐平台,总月活用户数超过 8 亿

据招股书上的描述,腾讯音乐娱乐集团是中国最大的在线音乐娱乐平台,为用户提供领先的在线音乐服务和以音乐为核心的社交娱乐服务,旗下 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民 K 歌是中国排名前四的音乐产品。与此同时,腾讯音乐娱乐集团也是一个「一站式」的音乐娱乐平台,可为用户提供包括「发现、听、唱、看、演出、社交」在内的六大场景的音乐服务体验,国内外版权合作方超过 200 家。

总月活用户数超过 8 亿,用户日均使用时长超 70 分钟

公布的平台数据方面,到 2018 年第二季度,腾讯音乐娱乐集团总月活用户数超过 8 亿,用户日均使用时长超 70 分钟。其中,今年第二季度,腾讯音乐在线音乐业务和社交娱乐的移动月活跃用户数量分别为 6.44 亿、2.28 亿,第一季度分别为 6.25 亿、2.24 亿,而上年同期分别为为 6.06 亿、2.00 亿。

而付费用户数量方面,腾讯音乐今年第一季度在线音乐业务和社交娱乐业务的付费用户数量分别为 2330 万、950 万,而第一季度分别为 2230 万、960 万,上年同期分别为 1660 万、7100 万。

今年上半年营收达 86.19 亿元人民币,同比增长 92%

财务数据方面,招股书显示,腾讯音乐 2016 年总营收为 43.61 亿元人民币,2017 年为 109.81 亿元人民币,而今年上半年的营收为 86.19 亿元人民币,2017 年同期为 44.85 亿元人民币,同比增长 92%。2018 年上半年调整后利润为 21.12 亿人民币,而 2017 年上半年调整后利润为 7.32 亿人民币,同比上升近两倍(189%)。招股书上还对腾讯音乐收入的主要来源做出说明:主要通过付费订阅、数字专辑、虚拟礼物和增值会员四大商业模式获得。

IPO 前腾讯持股占比 58.1%,Spotify 持股占比 9.1%

在持股方面,IPO 前腾讯持股占比 58.1%,Spotify 持股占比 9.1%——去年 12 月,腾讯音乐与 Spotify 双方达成换股战略合作,前者持有后者 2.5% 的股权。此外,腾讯音乐娱乐集团的重要股东还包括太盟投资集团和中投中财基金管理公司。

另外据招股书,在 10 月 1 日,腾讯音乐已与 WMG 中国有限责任公司和索尼公司签订了部分股份认购协议,同意向 WMG 中国和索尼发行总计 6810 万股股票,约 2 亿美元。预计在向 WMG 中国和索尼的发行结束后,将记录在基于股票的会计费用。同时,招股书中还表明,腾讯音乐计划融资最高 10 亿美元,但该留位费(placeholder)的用途仅限于决定企业的注册费,最终的最高融资金额则尚未披露。

先行一步的产品生态、版权、业务及国际布局

已在音乐娱乐行业深耕细作十几年载的腾讯音乐,在产品生态、版权、业务及国际布局上都走在国内音乐娱乐行业的前列,其现在正式走上上市之路,一切都显得水到渠成。

产品生态布局上,自 2003 年 QQ 音乐成立到 2016 年 QQ音乐和中国音乐集团合并,并于 2017 年 1 月整合成立新音乐集团(更名为腾讯音乐娱乐集团),腾讯音乐的大战略就已经走上前台,更正式对 QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐进行了整合。

版权布局上,自 2011 年开始,腾讯音乐就开始对内容进行正版化,早早建立起了曲库优势,现在,国内外版权合作方超过 200 家。而这一具有前瞻性的版权布局,更是腾讯音乐能够顺利进行产品生态、业务以及国际布局上的重要条件。

业务布局上,腾讯音乐在自己的业务模式上一脉相承地复制了腾讯「章鱼式」布局,打造了流媒体音乐、在线 K 歌、音乐直播、原创音乐人等 4 条业务线 7 个产品,实现平台联动,并形成强劲的「集团」力量。

而在国际布局上,腾讯音乐除了与环球、索尼、华纳等国际唱片公司达成战略合作,还在去年 12 月,与 Spotify 达成换股战略合作——全球第一大音乐平台+中国第一大音乐平台的合作,无疑大大扩大了腾讯音乐在国内和亚洲以外音乐业务的增长,也为其上市带来了有利影响。此外,腾讯音乐还与索尼音乐联合成立「亚洲第一电音厂牌」Liquid State,而其背倚的腾讯更是先后投资了韩国音乐娱乐巨头 YG 娱乐、美国版「全民K歌」Smule 以及印度音乐流媒体服务 Gaana,其海外音乐产品 Joox,也已打入香港、台湾、印度、马来西亚等东南亚市场。

以下为腾讯音乐娱乐集团招股书概述全文:

我们的使命是利用技术来提升音乐在人们生活中所扮演的角色,我们会通过让人们创造、享受、分享音乐并与音乐产生互动来实现我们的使命。

音乐是人类共有的一种激情。不论我们是谁,不管我们来自何方,我们都有自己喜欢的音乐、专辑和艺术家。我们热爱音乐,因为音乐能激励、鼓舞并丰富我们的生活。在个人方面,我们能深刻体验音乐;在社交方面,音乐能将我们的体验联系到一起。

中国有超过 14 亿的人口,很多人对音乐娱乐的需求也越来越大。直到最近,中国的音乐产业先对来说还不发达,而且产业高度分散,这主要是版权保护不足造成的。市场上存在着猖獗的盗版行为。人们过去没有看到为音乐付费的价值。

在中国,人们对音乐娱乐的支出相对较低。根据 iResearch 的数据,尽管美国的音乐市场在 2017 年的人均水平是中国的 45 倍以上,但中国在录制音乐方面的人均支出预计将在 2017 年至 2023 年间翻两番,这显示出了巨大的增长潜力。

我们正在开创人们享受在线音乐和以音乐为中心的社会娱乐的方式。我们已经证明,用户将会为个性化的、吸引人的和交互式的音乐体验进行付费。我们重视我们的用户,我们同样也重视那些创造音乐的人。这就是我们支持版权保护的原因。

如果内容创作者在完成创造性工作后为得到奖励,那么音乐娱乐产业就不会实现长期的、可持续的发展。腾讯音乐的规模、技术和对版权保护的承诺会使我们成为艺术家和内容合作者的首选合作伙伴。

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